Wir übernehmen das Steuer.
Bei der Vermögensverwaltung entscheiden und handeln wir direkt für Sie – professionell, laufend überwacht und für Sie aufwandsfrei. Das Ergebnis: Ein jederzeit fein strukturiertes Portfolio. Sie erhalten automatisch Quartals- und Jahresberichte und können sich jederzeit digital über Ihren Depotstand informieren.
Absolut Impact Performer ETF
Das kostengünstige Fundament: überwiegend nach ESG-Kriterien ausgewählte ETFs, breit über Regionen und Branchen gestreut. Die Aktienquote steuern wir flexibel je nach Marktlage – beweglich, ohne dass Sie selbst eingreifen müssen.
Nachhaltig Ausgewogen
Das ausgewogene Verhältnis aus Aktien- und Rentenfonds verbindet Stabilität und Wachstum. Breit gestreut über Regionen und Zukunftsthemen – mit aktiv gemanagten Fonds, die unser 4-stufiges Analyseverfahren durchlaufen haben.
Nachhaltig Offensiv
Chancenorientiert mit bis zu 100 % Aktienfonds und klarem Fokus auf Klimaschutz, Umwelttechnik und Technologie. Höhere Schwankungen werden bewusst in Kauf genommen, um langfristig überdurchschnittliche Renditechancen zu nutzen.
Erstgespräch
Wir lernen Ihre Ziele, Ihre Werte und Ihre Risikoneigung kennen – kostenfrei und ganz in Ruhe.
Anlagestrategie
Wir filtern die für Sie passende Strategie heraus und ordnen Ihnen das geeignete Mandat zu.
Umsetzung
Ihr Depot wird eröffnet und investiert – vollständig digital, ohne Papier und ohne Aufwand.
Steuerung & Reporting
Wir überwachen und steuern laufend. Sie erhalten regelmäßige Berichte und digitalen Depoteinblick.
Ihr Depot wird kontinuierlich beobachtet – nicht nur einmal im Jahr.
Wir passen die Gewichtung an Marktlage und Ziel an – automatisch für Sie.
Jeder Baustein durchläuft unser 4-stufiges Analyseverfahren.
Transparente Berichte zu Wertentwicklung und Zusammensetzung.
Ihren aktuellen Depotstand sehen Sie jederzeit online – auf Wunsch tagesaktuell.
Ein Mensch, der Sie kennt – kein anonymer Robo-Advisor.
Die Vermögensverwaltung erbringen wir in Zusammenarbeit mit der Bank für Vermögen AG – sie ist der rechtliche Vermögensverwalter, MehrWert Vermögen agiert als Advisor.
Komme ich jederzeit an mein Geld?
Ja. Ihr Vermögen ist täglich verfügbar – es gibt keine festen Laufzeiten oder Kündigungsfristen. Sie können jederzeit ganz oder teilweise verkaufen.
Wie sicher ist mein Depot?
Ihr Depot liegt als Sondervermögen auf Ihren Namen bei einer Depotbank – getrennt vom Vermögen der Bank und von uns. Wir haben ausschließlich ein Verwaltungsmandat, keinen Zugriff auf Auszahlungen.
Was kostet die Vermögensverwaltung?
Es fällt eine transparente, laufende Verwaltungsgebühr auf das betreute Volumen an, dazu die Kosten der enthaltenen Fonds. Die genaue Höhe besprechen wir offen im Erstgespräch.
Was passiert in Krisenphasen?
Wir steuern aktiv gegen: Durch laufende Überwachung und Umschichtung halten wir die Schwankungsbreite bewusst niedrig – Sie müssen nicht selbst auf Marktnachrichten reagieren.
Worin unterscheiden Sie sich von einem Robo-Advisor?
Bei uns entscheidet kein Algorithmus allein. Erfahrene Menschen treffen die Anlageentscheidungen, prüfen jeden Fonds nach Werten und sind persönlich für Sie da.
Kann ich Werte ausschließen lassen?
Nachhaltigkeit ist bei uns Standard, nicht Option: Jeder Fonds durchläuft strenge Ausschluss- und Positivkriterien. Persönliche Schwerpunkte besprechen wir gern.
Wir entscheiden & handeln
Sie geben uns ein Mandat – wir treffen die Anlageentscheidungen, schichten bei Bedarf um und steuern Ihr Depot laufend. Sie müssen nichts freigeben und sich um nichts kümmern.
Sie behalten die Entscheidung
Sie legen selbst in einem unserer fertigen Portfolien an und behalten die Kontrolle über jede Anpassung. Der einfache Einstieg – wir begleiten und empfehlen.
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